Un meurtre commis sur le parking du Merlotte's fait chanceler Bon Temps. Pendant ce temps, la relation de Bill et Sookie est mise à rude épreuve lorsque celle-ci apprend pour Jessica et pour l'implication de Bill dans la mort de son oncle. De son côté, Jason se tourne peu à peu vers la "Fellowship of the sun".

A la conférence de "Fellowship of the Sun", Jason fait bonne impression sur les ambitieux chefs Steve et Sarah Newlin. Mais pas sur son colocataire jaloux. De son côté, Maryann jette un sort sur les clients du Merlotte's et Sam ne peut rien faire pour arrêter les festivités.

Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. En retraite à "The Light of Day", Jason a des doutes sur les projets de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ses doutes avec des promesses. Après avoir repoussé Tara et la nouvelle employée, Sam décide d'arrêter et de partir. De son côté, Jessica, qui s'ennuie, décide d'aller au Merlotte's, elle y rencontre Hoyt qui tombe sous son charme.

Avec Jessica sur leur dos, Bill et Sookie vont à Dallas pour rechercher un vampire disparu mais une surprise les attend à l'aéroport. De son côté, Jason est victime d'une blague mais il a le dernier mot lorsque les Newlins l'appellent pour une mission importante. Pendant ce temps, Maryann organise une fête d'anniversaire pour Tara, attirant beaucoup d'habitants de Bon Temps. Sam reporte son départ de la ville pour assister à la fête...